红海优配激光雷达竞争加速升维，禾赛CTO向少卿：从“看见世界”到“理解世界”，物理AI落地仍面临关键制约

“去年激光雷达在中国整车领域的渗透率大概8%（300万颗），这个数字包含了商用车。如果放到全球来看，渗透率仅为3%，还远远没有达到饱和状态。”4月17日，禾赛科技联合创始人、首席科学家孙恺向包括《每日经济新闻》在内的记者表示。

在行业快速放量的同时，业内对激光雷达的理解也正在发生变化。同日，禾赛科技联合创始人、CTO（首席技术官）向少卿给出了一个更具指向性的判断：“禾赛科技远不只是一家激光雷达公司，我们更像是坐在一座金矿上，可能只发挥了5%的价值。”

在他看来，过去十年，激光雷达通过为自动驾驶等系统提供三维感知能力，让机器具备“感知世界”的能力；放眼未来，激光雷达的真正价值将体现在更广泛的空间智能与物理AI（人工智能）场景中。

图片来源：企业供图

基于这样的判断，禾赛科技在当天的科技日上发布了6D全彩激光雷达超感光芯片“毕加索”SPAD-SoC，搭载该芯片的ETX系列激光雷达最高支持4320线，将于今年下半年量产交付。此外，禾赛科技还首次对外展示了全新空间智能AI硬件产品Kosmo以及新战略方向机器人动力模组，战略边界进一步拓宽。

激光雷达竞争进入深水区，线数非唯一评判标准

随着渗透率持续提升，激光雷达正从“有没有”迈向“好不好”。盖世汽车研究院数据显示，2025年新能源乘用车激光雷达渗透率已达21%，单月最高接近28%。在规模快速放量的同时，市场也开始从早期的功能导入阶段，进入产品分层与竞争加剧阶段。行业竞争逻辑随之发生变化，从过去以成本为导向，逐步转向以性能为核心。

今年以来，“线数”成为最受关注的指标之一。3月，华为乾崑发布新一代双光路图像级激光雷达，线数达到896线。随后，东风品牌与华为乾崑合作打造的奕境汽车宣布，全系车型将标配该款激光雷达。行业普遍认为，激光雷达正迈入“千线时代”，2026年将在超高线数字化激光雷达领域展开新一轮较量。

针对行业热衷的“线数”指标，禾赛联合创始人、CEO（首席执行官）李一帆指出，线数并非衡量激光雷达好坏的唯一标准，分辨率、测距能力、噪点率、视场角、极端天气下的稳定性等综合指标同样关键。“大家特别关注线数，是因为这是一个容易传播的指标。同等条件下线数越高越好，但好产品从来不是由单一指标决定的。”

图片来源：企业供图

在功能定位方面，李一帆进一步阐释了激光雷达在不同自动驾驶阶段的价值差异。在L2及以下阶段，激光雷达的核心定位是“安全冗余”。而在L3、L4阶段，激光雷达不再是备用系统，而是多传感器融合体系中的核心感知组件，需要多系统同时决策、综合判断。

这一转变带来的直接结果，是单车搭载量的提升。孙恺预计，随着L3级自动驾驶逐步落地，单车激光雷达用量将从当前的1颗向3至6颗演进，行业出货量在未来5至10年仍将保持增长。

在规模扩张的同时，盈利结构正在出现分化。财报数据显示，2025年禾赛机器人激光雷达出货量同比增长超过400%，在整体业务中呈现出更高的盈利水平，并已成为拉动公司毛利结构的重要因素之一。这种以车载业务贡献规模、机器人业务改善盈利结构的分化趋势正在显现，也意味着激光雷达正从汽车供应链中的单一部件，演变为面向更广泛场景的通用感知能力。

从“感知世界”到“理解世界”，物理AI正成为“车圈”下一个重要方向

在车载与机器人业务持续放量的同时，禾赛科技正将能力向更广阔市场延伸——以空间智能为起点，进一步拓展至物理AI等更高维度的应用场景。从行业趋势来看，物理AI正成为“车圈”的下一个重要方向。

截至目前，以小鹏汽车为代表的车企，以及元戎启行、轻舟智航等自动驾驶公司，均已宣布切入该赛道，试图将车端积累的感知与决策能力迁移至机器人等新场景。

面对从车载等成熟业务向物理AI的拓展，李一帆认为其底层逻辑在于研发的前置性。“研发通常前置2至3年，市场推广还需1至2年，今天看到的产品往往是三四年前规划的结果。”在他看来，当前激光雷达产品在价格和性能上已接近稳态，降本空间有限。“我们已经把这道题做得比较明白了。这不是放弃车载市场，而是能力的外溢。”

不过，相比于市场预期的快速增长，物理AI的落地仍面临关键制约。其中最核心的问题，并不在算法而是数据。向少卿表示，当前面向世界模型与具身智能的训练过程中，正面临核心瓶颈：“真实世界的三维空间数据较为稀缺，获取成本较高、标注效率较低，制约模型迭代速度。”